Manuais
PHC GO Como emitir uma fatura
 
É no ecrã Séries de Documentos de Faturação onde será feita a configuração e gestão de todas as séries dos vários documentos de faturação associados ao seu negócio.

Nele pode configurar os campos que irão caracterizar cada série, definindo o seu nome, o seu tipo de documento, bem como outras opções que iremos explicar.

Tem ainda disponíveis ferramentas que permitem ver e analisar em tempo real a evolução da atividade de cada série de documentos, através de Listagens e Análises.


Para configurar uma fatura, o utilizador deverá seguir os seguintes passos:


  1. Através do menu localizado no lado esquerdo da página, aceda ao ecrã de Séries de Documentos de Faturação ( menu Menu > Definições > Séries de Documentos > Séries de Documentos de Faturação ).

  2. Já no ecrã Séries de Documentos de Faturação, navegue até à série sobre a qual deseje efetuar alterações, ou, carregue no botão Introduza Serie de Documentos ( add ) para introduzir uma nova série.

  3. Estando no modo de edição ou introdução, navegue até ao campo Tipo de Documento, localizado na secção Detalhes.

  4. Já localizado no campo Tipo de Documento, selecione a opção FT - Fatura.

  5. Preencha os restantes campos obrigatórios, bem como os campos facultativos que ache relevantes para a série.
    infoInformações

    Os restantes campos deste ecrã estão explicados em detalhe no tópico Como configurar documentos de faturação.

  6. Carregue no botão Grave ( save ) para guardar as alterações feitas à série de documentos.


Como lançar na prática uma Fatura


  1. Aceder ao ecrã Fatura ( menu Menu > Vendas > Faturação > Fatura ).

  2. Carregar em Introduza Fatura.

  3. Preencher os campos obrigatórios, bem como os campos que ache relevantes. Para informações mais detalhadas sobre estes campos, consulte o tópico Como emitir um documento de faturação.

  4. Gravar o documento.

  5. Depois de introduzido o documento, aceda às ações de registo e seleciona a ação Assinar Documento.
    sticky_note_2Notas

    Ao configurar a série de Fatura, caso tenha o parâmetro Permite documentos rascunho desabilitado, este último passo é automático (isto é, ao introduzir o documento, este é automaticamente assinado.)
    sticky_note_2Notas

    Caso o documento esteja configurado com a opção Lança em c/c, o Tipo de documento = FT, e o mesmo seja regularizado através de um recibo é exibido um badge no canto superior esquerdo do documento,
    Regularizado
    , para permitir observar de uma forma direta se o documento já foi pago ou não. Exemplo prático para a exibição do badge Regularizado:

    1) Emitiu-se uma Fatura no valor de 1000 sobre um cliente "X" ficando com um saldo em aberto e movimento de conta corrente a débito nesse mesmo valor.

    2) No momento da emissão do Recibo, nas linhas escolher o documento de faturação anteriormente criado, e assiná-lo.

    3) Voltar a consultar a Fatura, e observar que é exibido um badge no canto superior esquerdo do documento,

    Regularizado
    .


    Se o documento de faturação está anulado ou ainda está em modo rascunho, o badge não é apresentado.

    tips_and_updatesDicas

    Existe uma ação da linha acessível pelo ícone de navegação (more_horiz ) que permite consultar, por cada linha, os documentos interligados entre si, por cópia.Este rastreamento de documentos, é possível nos seguinte documentos;

    • Dossiers Internos
    • Documentos de faturação
    • Documentos de faturação

    Conheça o rastreamento de documento ao detalhe..

 

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