Vamos partir de um cenário em que, pretende-se restringir os documentos de faturação a serem exibidos no menu, nos agrupadores
Vendas > Faturação sendo exibidos apenas os documentos
Fatura e
Fatura Simplificada, e apenas para um determinado
perfil de utilizadores.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fluxo Operacional ( menu Menu > Definições > Acessos > Fluxo Operacional).
- Pressione o botão
Introduza fluxo operacional
.
- No campo Descrição, escreva uma descrição identificativa do fluxo a criar.
- No campo Tipo de configuração, escolha Séries para introdução/edição.
- Abra o separador Detalhes.
- Escolha no campo Documento a emitir a opção Documentos de Faturação
- Abra o separador Séries da Entidade.
- Escolha as séries:
- Fatura
- Fatura Simplificada
- Abra o separador Acessos.
- Escolha no campo Tipo de acesso, a opção Acesso por perfil.
- No campo Perfil, selecione o perfil desejado.
- Pressione o botão
Gravar
.
- Caso o seu utilizador não pertença ao perfil incluído no fluxo operacional, reentre no PHC GO.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até ao subagrupador Faturação ( menu Menu > Vendas > Faturação ), e observe que apenas são exibidas as 2 séries de documentos de faturação tal como pretendido.
Agora partimos de um outro cenário em que, numa determinada organização existe um
utilizador com a responsabilidade de faturar guias de transporte, e pretende-se restringir os documentos de faturação a serem exibidos no momento em que copia uma
Guia de Transporte para uma
Fatura.
Neste caso, pretende-se que apenas seja exibido a série de documento
Guia de Transporte, evitando assim erros de introdução em séries erradas.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fluxo Operacional ( menu Menu > Definições > Acessos > Fluxo Operacional).
- Pressione o botão
Introduza fluxo operacional
.
- No campo Descrição, escreva uma descrição identificativa do fluxo a criar.
- No campo Tipo de configuração, escolha Séries para cópia de documentos.
- Abra o separador Detalhes.
- Escolha no campo Documento a emitir a opção Documentos de Faturação.
- Selecione no campo Série do documento a emitir a opção Fatura.
- Selecione no campo Entidade de origem a opção Documentos de Faturação.
- Abra o separador Séries da Entidade
.
- Escolha a série:
- Abra o separador Acessos.
- Escolha no campo Tipo de acesso, a opção Acesso privado para um utilizador.
- No campo Utilizador, selecione o utilizador desejado.
- Pressione o botão
Gravar
.
- O utilizador escolhido neste fluxo operacional, ao estar posicionado numa Fatura, ao pressionar o botão Copie documentos, escolhendo no campo Tipo de documento Faturação, apenas será exibida, no campo Série do documento, a série Guia de Transporte.
Agora partimos de um outro cenário em que, numa determinada organização existe um
utilizador com a responsabilidade de introduzir compras e outro utilizador com a responsabilidade de as aprovar.
O que se pretende com este cenário é que apenas sejam exibidos na listagem de documentos a introduzir nos pagamentos as compras que já tenham sido aprovadas pelo utilizador com essa responsabilidade.
- Aceda ao menu localizado no lado esquerdo da página, e navegue até Fluxo Operacional ( menu Menu > Definições > Acessos > Fluxo Operacional).
- Pressione o botão
Introduza fluxo operacional
.
- No campo Descrição, escreva uma descrição identificativa do fluxo a criar.
- No campo Tipo de configuração, escolha Séries para aprovação de documentos.
- Abra o separador Detalhes.
- Escolha no campo Documento a emitir a opção Compras.
- Abra o separador Séries da Entidade
.
- Escolha a série:
- Abra o separador Acessos.
- Escolha no campo Tipo de acesso, a opção Acesso privado para um utilizador.
- No campo Utilizador, selecione o utilizador desejado.
- Pressione o botão
Gravar
.
- O utilizador escolhido neste fluxo operacional, ao estar posicionado numa Compra, irá ter disponivel a ação de registo Aprove documento .
- Pressione a ação de registo Aprove documento.
- Observe a etiqueta
Aprovado
no canto superior esquerdo do documento.
sticky_note_2Notas
- A aprovação de documentos só é possível para aqueles que sejam criados após a configuração do fluxo operacional correspondente. Certifique-se de que o documento foi gerado após a implementação e configuração adequada do fluxo para garantir o correto funcionamento do processo de aprovação.
- Ao aprovar um qualquer documento por fluxos operacionais, passa a estar disponível uma nova ação de registo Desaprove documento para reverter a operação.